1. 두 남자의 우정과 이간질 유방과 항우는 원래 우정을 나눈 친구 사이였다. 진시왕을 죽이겠다는 같은 목적을 가진 두 사람이 서로 도와가면서 진나라와 싸운다. 그러나 회왕은 두 영웅이 함께 하는 것을 달가워하지 않고 두 사람 사이에 균열을 만든다. 이때 항우는 은근히 자신이 왕이 될 것을 선언한다. 항우의 계략으로 적장을 이기고야 만다. 항우는 사랑하는 여자인 우희를 만나게 되는데, 유방에게 우희를 고향으로 데려가는 임무를 맡긴다. 그러다 수하들의 불평으로 유방은 고향이 아닌 함양으로 향한다. 유방의 수하들은 유방 또한 왕이 될 ...