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위험분산 효과를 극대화하기 위한 포트폴리오 구성 전략2025.05.051. 포트폴리오 구성 전략 하나의 상품에 투자하기보다는 여러 상품에 묶인 투자 포트폴리오를 구성하는 이유는 각 상품의 수익-위험 간의 트레이드오프 관계를 상쇄해 하나의 상품에 큰 손실이 발생하더라도 이에 대응할 수 있도록 하기 위해서다. 따라서 포트폴리오를 구성할 때 이러한 위험분산의 효과가 제대로 발생할 수 있는지 이해할 필요가 있다. 위험분산의 효과를 극대화하기 위해 포트폴리오를 효과적으로 개선할 수 있는 전략을 수립할 수 있을 것으로 생각된다. 2. 포트폴리오 구성 자산 포트폴리오를 구성하는 4대 핵심자산은 주식과 채권, 현금...2025.05.05
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[A+][재무관리] 한국기업의 회사채 만기수익률 계산2025.01.241. 만기수익률(Yield to Maturity, YTM) 만기수익률은 채권 투자수익과 관련된 개념으로, 이자수익과 채권을 만기까지 보유했을 경우 받을 수 있는 수익을 예상한 수치입니다. 만기수익률은 채권의 가격과 반비례하며, 기간이 길수록 높아집니다. 만기수익률 계산을 위해서는 채권을 만기까지 보유하고 이자수익을 재투자한다는 전제가 필요합니다. 2. 만기수익률 계산 사례 제시된 문제에서 만기 3년, 표면이자율 6%, 액면가 100만원의 회사채를 90만원에 발행한 경우, 이자 총액 180,000원과 총 수익 280,000원을 계산하...2025.01.24
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주식기초지식(주식 투자원칙, 각종 펀드 특징 등)2025.04.291. 주식 투자원칙 자기만의 투자원칙과 종목선정 원칙을 가져야 한다. 4가지 투자지표(ROE, EPS/PER, PBR, EV/EBITDA)를 체크하고, 종목선정이 잘못되었다는 것을 깨달아도 손절매를 하지 못하는 투자자들은 다른 유망 종목을 찾으려는 노력을 하지 않는 경우가 많다. 포트폴리오 구성 시 블루칩, 옐로칩, 턴어라운드주, 주도주, 테마주 등으로 구분하고 시장 상황에 따라 비중을 조절해야 한다. 차트분석 능력과 투자원칙 수립이 중요하다. 2. 무상증자와 유상증자 장기적으로 보면 무상증자는 호재도 악재도 아니며, 최근에는 주가...2025.04.29
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3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오2025.04.291. 주식 선택 4차 산업혁명이 본격화되기 전에 관련 종목들을 선점하면 수익을 올릴 수 있을 것으로 판단하여 삼성전자, LG이노텍, db하이텍 주식을 선정하였다. 2. 기대수익률 계산 각 주식의 상황별 수익률 확률분포를 바탕으로 기대수익률을 계산한 결과, 삼성전자와 LG이노텍은 10%, db하이텍은 7%의 기대수익률을 보였다. 3. 위험 계산 각 주식의 분산과 표준편차를 계산한 결과, 삼성전자는 2.83%, LG이노텍은 11.49%, db하이텍은 3.32%의 표준편차를 나타냈다. 이를 통해 삼성전자가 가장 위험이 낮은 것으로 분석되...2025.04.29
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