포트폴리오의 분산투자 효과에 대한 이론적 내용 정리 및 분석
2025.05.13
1. 포트폴리오의 분산투자 효과
포트폴리오의 분산투자 효과는 개별 자산의 고유위험을 제거하고 시장위험만 남게 되어 수익률 변동성을 낮출 수 있다. 분산투자를 통해 변동성 대비 수익률이 증가하며, 손실과 이익의 비대칭성 및 비합리적인 매매 가능성을 예방할 수 있다.
2. 체계적 위험과 비체계적 위험
체계적 위험은 경기 순환, 물가 상승, 정부 정책 등 모든 기업에 영향을 미치는 요인으로 인한 위험이며, 비체계적 위험은 개별 기업의 특성에 따른 위험으로 분산투자를 통해 제거할 수 있다.
3. 분산투자에 의한 위험 저감 사례
펀드 투자를...
2025.05.13