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파생상품론2025.03.181. 서론 1.1. 파생금융상품의 정의와 중요성 파생금융상품은 기초자산의 가치 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품이다. 주식, 채권, 통화, 금리, 원자재 등이 기초자산이 될 수 있다. 파생금융상품은 리스크 관리, 투기, 가격 발견의 목적으로 사용된다. 선물과 옵션은 시장의 효율성을 강화하고 투자자에게 다양한 전략적 도구를 제공하므로 매우 중요한 역할을 한다. 1.2. 파생상품 시장의 역할 파생상품 시장은 금융 시장의 안정성과 효율성을 높이는 핵심적인 역할을 한다. 첫째, 파생상품은 기업과 투자자들에게 다양한 리스크 관리 도구를...2025.03.18
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CFA 레벨1 포트폴리오 관리 및 기업 발행인, 채권 및 파생상품 핵심노트2025.03.231. 서론 1.1. CFA 레벨1 포트폴리오 관리 및 기업 발행인, 채권 및 파생상품 개요 포트폴리오 관리는 포트폴리오의 위험과 수익 특성을 이해하고 최적의 포트폴리오를 구성하는 것이다. 포트폴리오 위험은 체계적 위험과 비체계적 위험으로 구분되며, 베타는 체계적 위험을 측정하는 지표이다. 효율적 프론티어와 자본시장선은 투자자의 위험 선호도에 따른 최적의 포트폴리오 구성을 나타낸다. 또한 위험자산과 무위험자산의 최적 조합을 통해 투자자의 효용을 극대화할 수 있다. 기업 발행인은 자본조달을 위해 다양한 수단을 활용하며, 채권은 기...2025.03.23